MITTE AVALDAMISEKS, LEVITAMISEKS EGA EDASTAMISEKS, TÄIELIKULT EGA OSALISELT, OTSE EGA KAUDSELT Ameerika Ühendriikides (sh selle haldusterritooriumitel ja -piirkondades, osariikides ja Columbia ringkonnas), Kanadas, Austraalias, Lõuna-Aafrikas, Jaapanis ega üheski muus jurisdiktsioonis, kus selline toiming oleks ebaseaduslik.

Käibelolevate võlakirjade maht kasvas 160 miljoni euroni

Tallinn, Eesti, 5 detsember 2025. Finantstehnoloogia ettevõtte Iute Group AS-i tütarettevõte IuteCredit Finance S.à r.l. viis edukalt läbi olemasolevate 2025/2030 võlakirjade (ISIN: XS3047514446) täiendava emissiooni mahus 20 miljonit eurot, pakkudes neid institutsionaalsetele investoritele erapaigutuse vormis. Emissioon hinnastati nominaalväärtuses 100%.

2025. aasta juunis toimunud algsel võlakirjapakkumisel oli võimalik mahtu suurendada kuni 175 miljoni euroni, sellest emiteeriti esialgu 140 miljonit eurot. Koos täiendava emissiooniga on 2025/2030 võlakirjade käibelolev kogumaht nüüd 160 miljonit eurot.

Täiendav emissioon liidetakse olemasoleva noteeringuga Frankfurdi börsi reguleeritud turu põhinimekirjas ja Nasdaq Tallinna börsi Balti reguleeritud turul.

Tarmo Sild, Iute Groupi juht: „Meil on väga hea meel investorite jätkuva huvi üle Iute võlakirjade vastu. Täiendav emissioon esialgse sihtmahu piires näitab kapitalituru usaldust meie kasvustrateegia vastu. Praeguses turufaasis, kus kõrge tootlusega võlakirjaturg püsib tugev, kuigi paljud turuosalised on oma tegevust juba tagasi tõmmanud, kinnitab institutsionaalsetele investoritele tehtud emissioon Iute Groupi usaldusväärset mainet kapitaliturul.“

Emissiooni juhtis ja koordineeris Gottex Brokers SA, Iute Groupi finantsnõusatajana tegusteb Aalto Capital (München).

TÄHTIS TEAVE

Siin sisalduv teave ei ole täielikult või osaliselt, otseselt ega kaudselt avaldamiseks ega levitamiseks Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas ega mõnes muus riigis ega muul viisil sellistes olukordades, kus avaldamine või levitamine oleks ebaseaduslik. Siin sisalduv informatsioon ei tähenda müügi ega ostu pakkumust/pakkumist, samuti ei toimu võlakirjade müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Isikud, kelle valdusesse see teadaanne võib sattuda, on kohustatud endale teadvustama ja järgima kõiki selliseid piiranguid.

See teadaanne ei kujuta endast väärtpaberite pakkumist Ameerika Ühendriikides. Võlakirju ei ole registreeritud ega registreerita vastavalt Ameerika Ühendriikide 1933. aasta väärtpaberiseadusele selle muudetud kujul („Väärtpaberiseadus“) ega ühegi Ameerika Ühendriikide osariigi kohaldatavate väärtpaberiseaduste alusel ning neid ei tohi otseselt ega kaudselt pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides ega USA isikutele (nagu on määratletud Väärtpaberiseaduse määruse S kohaselt) või nende kasuks, välja arvatud juhul, kui see toimub väärtpaberiseaduse registreerimisnõuetest tuleneva kohaldatava erandi alusel või tehingu puhul, mille suhtes ei kohaldata väärtpaberiseaduse registreerimisnõudeid.

See teadaanne ei kujuta endast prospekti vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrusele (EL) 2017/1129 (nn prospektimäärus), mis käsitleb prospekti avaldamist väärtpaberite üldsusele pakkumise või reguleeritud turul kauplemisele võtmise korral, ega kujuta endast väärtpaberite avalikku pakkumist üheski Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigis.

See teadaanne ei ole võlakirjade pakkumine Ühendkuningriigi avalikkusele. Ühendkuningriigis ei ole registreeritud ega registreerita võlakirjade pakkumiseks ühtegi prospekti. Seetõttu ei levitata ega tohi seda teadet levitada Ühendkuningriigi üldsusele. Seda teadet kui finantsreklaami võib edastada ja see on suunatud ainult (i) isikutele, kes asuvad väljaspool Ühendkuningriiki, või (ii) isikutele, kes omavad professionaalset kogemust investeerimistegevuses 2000. aasta finantsteenuste ja turgude seaduse 2000 (Finantsedendus) korralduse 2005 (edaspidi “Korraldus”) artikli 19 lõike 5 tähenduses või (iii) kõrge netoväärtusega ettevõtted ja muud isikud, kellele seda võib seaduslikult edastada ja mis kuuluvad Korralduse artikli 49 lõike 2 punktide a–d alla (kõiki selliseid isikuid punktides i, ii ja iii nimetatakse koos “Õigustatud Isikuteks”). Iga kutse, pakkumine või kokkulepe selliste võlakirjade märkimiseks, ostmiseks või muul viisil soetamiseks tehakse ainult Õigustatud Isikutega. Isikud, kes ei ole Õigustatud Isikud, ei tohiks tegutseda ega tugineda sellele teadaandele ega selle sisule vastavalt.