{"id":22233,"date":"2023-07-13T12:30:53","date_gmt":"2023-07-13T09:30:53","guid":{"rendered":"http:\/\/iute.com\/?p=22233"},"modified":"2023-07-13T14:53:47","modified_gmt":"2023-07-13T11:53:47","slug":"iute-initiates-process-to-amend-terms-and-conditions-of-eur-2021-2026-bonds","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/iute.com\/et\/iute-initiates-process-to-amend-terms-and-conditions-of-eur-2021-2026-bonds\/","title":{"rendered":"Iute algatab 2021\/2026 eurov\u00f5lakirjade tingimuste muutmise protsessi"},"content":{"rendered":"

Kutse 3. augustil 2023 toimuvale v\u00f5lakirjaomanike koosolekule<\/b><\/p>\n

Tallinn, Eesti, 13. juuli 2023. <\/b>Eesti finantstehnoloogia ettev\u00f5te Iute Group AS on oma t\u00fctarettev\u00f5tte IuteCredit Finance S.\u00e0 r.l kaudu algatanud ametliku protsessi oma 2021\/2026 eurov\u00f5lakirjade (ISIN: XS2378483494) tingimuste muutmiseks. Kavandatav tingimuste muudatus arvestab Energbanki omandamisest tulenevaid muutusi Kontserni struktuuris ning Iute Groupi \u00e4ritegevuse j\u00e4tkuvat ja olulist kasvu ning arengut. Selle tulemusena tagatakse nii v\u00f5lakirjaomanike v\u00f5imalused osaleda Iute Groupi edukas kasvus kui ka intressimaksete ja lunastus\u00f5iguste kaitse.<\/span><\/p>\n

1. ettepaneku<\/b> tingimuste muudatus (intressikulude kattekordaja alandamine proaktiivses vastavustestis (<\/span>incurrence test)<\/span><\/i>) on suunatud grupi kapitalistruktuuri optimeerimisele, v\u00f5imaldades varade kaalutletud finantsv\u00f5imendust ja kapitali paigutamist.<\/span><\/p>\n

Kuigi Energbanki omandamine kujutab endast p\u00f5nevat kasvu- ja innovatsiooniv\u00f5imalust Moldova finantsturul, on ligikaudu 22 miljonit eurot praegu Energbanki omakapitalis mittelikviidne ega too veel tulu, kuna integratsiooniprotsess alles k\u00e4ib. Sellest tulenevalt m\u00f5jutab praegu tulevikus suurt kasumlikkust t\u00f5otav investeering laenuportfelli laienemist ja p\u00e4rsib ajutiselt EBITDA arengut.<\/span><\/p>\n

M\u00e4rkus: <\/span>1. ettepaneku <\/b>muudatused on seotud ainult proaktiivse vastavustestiga <\/span>(incurrence test)<\/span><\/i>. Alalise vastavustestiga (<\/span>maintenance test<\/span><\/i>) seotud finantskovenantide pakett, nagu n\u00e4iteks intressikulude katte- ja kapitalisatsioonikordaja ei ole sellest m\u00f5jutatud ja j\u00e4\u00e4vad muutumatuks.<\/span><\/p>\n

2. ettepaneku<\/b> (lubatud v\u00f5lakohustuste paindlikkuse suurendamine) ja <\/span>3. ettepaneku<\/b> (t\u00f6\u00f6tajate osalusprogrammide elluviimise h\u00f5lbustamine) tingimuste muutmine kajastab Kontserni ja selle \u00e4ritegevuse j\u00e4tkuvat ja olulist kasvu ning arengut.<\/span><\/p>\n

\u00dclaltoodud ettepanekud moodustavad Koondotsuse ettepaneku ja h\u00e4\u00e4letamine toimub ainult Koondotsuse ettepaneku \u00fcle.<\/span><\/p>\n

Koondotsuse ettepaneku kinnitamisel ja v\u00f5lakirjade tingimuste muutmisel saavad poolt h\u00e4\u00e4letanud v\u00f5lakirjaomanikud muutmistasu 0,25% v\u00f5lakirjade nimiv\u00e4\u00e4rtusest.<\/span><\/p>\n

V\u00f5lakirjaomanike koosoleku kokkukutsumise teade\u00a0 3. augustil 2023 v\u00f5lakirjade tingimuste muudatuste \u00fcle h\u00e4\u00e4letamiseks on edastatud kliiringus\u00fcsteemide kaudu ja avaldatud t\u00e4na koos muude lisadokumentidega grupi veebilehel.<\/span><\/p>\n

H\u00e4\u00e4letustulemused avaldatakse Iute Groupi veebilehel p\u00e4rast v\u00f5lakirjaomanike koosolekut.<\/span><\/p>\n

Kontserni finantsn\u00f5ustaja on Aalto Capital (Saksamaa). 2021\/2026 eurov\u00f5lakirjade omanikel palume seoses v\u00f5lakirjade tingimuste muutmise protsessi k\u00fcsimustega lisateabe saamiseks p\u00f6\u00f6rduda otse Aalto Capitali poole:<\/span><\/p>\n

Aalto Capital AG
\n<\/b>Manfred Steinbeisser, juhtivpartner
\n<\/span>E-post: manfred.steinbeisser@aaltocapital.com
\n<\/span>Telefon: +49 175 266 89 01<\/span><\/p>\n

T\u00e4ielik dokumentatsioon on saadaval aadressil: <\/span>http:\/\/iute.com\/investor\/#bonds<\/span><\/a>.\u00a0<\/span><\/p>\n

T\u00c4HTIS TEAVE<\/b><\/p>\n

Siin sisalduv teave ei ole t\u00e4ielikult v\u00f5i osaliselt, otseselt ega kaudselt avaldamiseks ega levitamiseks Ameerika \u00dchendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, L\u00f5una-Aafrikas ega m\u00f5nes muus riigis ega muul viisil sellistes olukordades, kus avaldamine v\u00f5i levitamine oleks ebaseaduslik. Siin sisalduv informatsioon ei t\u00e4henda m\u00fc\u00fcgi ega ostu pakkumust\/pakkumist, samuti ei toimu v\u00f5lakirjade m\u00fc\u00fcki ega pakkumist \u00fcheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse v\u00f5i m\u00fc\u00fck oleks ilma seaduses sisalduva erandita v\u00f5i kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Isikud, kelle valdusse see teadaanne v\u00f5ib sattuda, on kohustatud endast teada andma ja j\u00e4rgima k\u00f5iki selliseid piiranguid.<\/span><\/p>\n

See teadaanne ei kujuta endast v\u00e4\u00e4rtpaberite pakkumist Ameerika \u00dchendriikides. V\u00f5lakirju ei ole registreeritud ega registreerita v\u00e4\u00e4rtpaberiseaduse ega \u00fchegi Ameerika \u00dchendriikide osariigi kehtivate v\u00e4\u00e4rtpaberiseaduste alusel ning neid ei tohi otseselt ega kaudselt Ameerika \u00dchendriikides pakkuda ega m\u00fc\u00fca USA kodanikele v\u00f5i nende kasuks, v\u00e4lja arvatud v\u00e4\u00e4rtpaberiseaduse registreerimisn\u00f5uetest tuleneva kohaldatava erandi alusel v\u00f5i tehingu puhul, mille suhtes ei kohaldata v\u00e4\u00e4rtpaberiseaduse registreerimisn\u00f5udeid.<\/span><\/p>\n

See teade ei kujuta endast prospekti direktiivi 2003\/71\/E\u00dc (prospektidirektiiv) t\u00e4henduses ega kujuta endast v\u00e4\u00e4rtpaberite avalikku pakkumist \u00fcheski Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis (“EMP”).<\/span><\/p>\n

See teadaanne ei ole v\u00e4\u00e4rtpaberite pakkumine \u00dchendkuningriigi avalikkusele. \u00dchendkuningriigis ei ole registreeritud ega registreerita v\u00f5lakirjade pakkumiseks \u00fchtegi prospekti. Seet\u00f5ttu ei levitata ega tohi seda teadet levitada \u00dchendkuningriigi \u00fcldsusele. Seda teadet kui finantskampaaniat v\u00f5ib edastada ja see on suunatud ainult (i) isikutele, kes asuvad v\u00e4ljaspool \u00dchendkuningriiki, v\u00f5i (ii) isikutele, kes omavad professionaalset kogemust investeerimistegevuses 2000. aasta finantsteenuste ja turgude seaduse 2000 (Finantsedendus) korralduse 2005 (edaspidi \u201cKorraldus\u201d) artikli 19 l\u00f5ike 5 t\u00e4henduses v\u00f5i (iii) k\u00f5rge netov\u00e4\u00e4rtusega ettev\u00f5tted ja muud isikud, kellele seda v\u00f5ib seaduslikult edastada ja mis kuuluvad m\u00e4\u00e4ruse artikli 49 l\u00f5ike 2 punktide a\u2013d alla (k\u00f5iki selliseid isikuid punktides i, ii ja iii nimetatakse koos “\u00f5igustatud isikuteks”). Iga kutse, pakkumine v\u00f5i kokkulepe selliste v\u00e4\u00e4rtpaberite m\u00e4rkimiseks, ostmiseks v\u00f5i muul viisil soetamiseks tehakse ainult \u00f5igustatud isikutega. Isikud, kes ei ole \u00f5igustatud isikud, ei tohiks tegutseda ega tugineda sellele teadaandele ega selle sisule.<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":20,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[428,475],"tags":[],"class_list":["post-22233","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uudised","category--ru-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22233","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/users\/20"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22233"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22233\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22233"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=22233"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=22233"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}