{"id":25235,"date":"2025-05-09T20:59:54","date_gmt":"2025-05-09T17:59:54","guid":{"rendered":"https:\/\/iute.com\/iute-group-with-strong-appetite-from-existing-investors-for-invitation-to-conditional-exchange-and-cash-tender-offer\/"},"modified":"2025-05-11T12:37:18","modified_gmt":"2025-05-11T09:37:18","slug":"iute-groupi-senised-investorid-naitasid-ules-suurt-huvi-tingimusliku-vahetus-ja-tagasiostupakkumise-kutse-vastu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/iute.com\/et\/iute-groupi-senised-investorid-naitasid-ules-suurt-huvi-tingimusliku-vahetus-ja-tagasiostupakkumise-kutse-vastu\/","title":{"rendered":"Iute Groupi senised investorid n\u00e4itasid \u00fcles suurt huvi tingimusliku vahetus- ja tagasiostupakkumise kutse vastu"},"content":{"rendered":"

MITTE AVALDAMISEKS, LEVITAMISEKS EGA EDASTAMISEKS, T\u00c4IELIKULT EGA OSALISELT, OTSE EGA KAUDSELT Ameerika \u00dchendriikides (sh selle haldusterritooriumitel ja -piirkondades, osariikides ja Columbia ringkonnas), Kanadas, Austraalias, L\u00f5una-Aafrikas, Jaapanis ega \u00fcheski muus jurisdiktsioonis, kus selline toiming oleks ebaseaduslik.<\/span><\/p>\n

Avalik pakkumine v\u00e4hemalt 125 miljoni euro ulatuses algab p\u00e4rast prospekti heakskiitmist<\/b><\/p>\n

Tallinn, Eesti, 9. mai 2025<\/b>. Finantstehnoloogia ettev\u00f5tte Iute Groupi t\u00fctarettev\u00f5te IuteCredit Finance S.\u00e0 r.l. senised investorid n\u00e4itasid \u00fcles suurt huvi tingimusliku pakkumise kutse vastu, mis v\u00f5imaldas investoritel avaldada soovi <\/span>2021\/2026 v\u00f5lakirjade (ISIN XS2378483494) vahetamiseks uute v\u00f5lakirjade vastu v\u00f5i pakkuda 2021\/2026 v\u00f5lakirjad tagasiostuks.<\/span><\/p>\n

Pakkumisperioodi l\u00f5puks – 7. mai 2025 kell 14.00 CEST\/ 15.00 EEST – laekunud sooviavalduste p\u00f5hjal on tingimusliku vahetus- ja tagasiostupakkumise kutse vastu v\u00f5tnud<\/span> investorite v\u00f5lakirjade nimiv\u00e4\u00e4rtus kokku ligikaudu 78 miljonit eurot. Seega \u00fcletati edukalt tingimusliku pakkumise minimaalne osaluse k\u00fcnnis 75 miljonit eurot. <\/span>Tingimusliku vahetuspakkumise <\/span>vastu tundis huvi<\/span> ligikaudu 52.5 miljoni euro v\u00e4\u00e4rtuses v\u00f5lakirjade omanikke, moodustades veidi alla 42% emiteeritud 2021\/2026 v\u00f5lakirjadest (emissiooni kogusumma 125 miljonit eurot). Ligikaudu 25.5 miljoni euro v\u00e4\u00e4rtuses ehk veidi alla 21% v\u00f5lakirjade kogumahust tundis huvi tingimusliku tagasiostupakkumise vastu.<\/span><\/p>\n

2021\/2026 v\u00f5lakirjade tagasiostu eest makstav rahaline h\u00fcvitis on s\u00f5ltuvuses uute v\u00f5lakirjade emissioonist p\u00e4rast prospekti kinnitamist. IuteCredit Finance S.\u00e0 r.l. eesm\u00e4rk on emiteerida uusi v\u00f5lakirju v\u00e4hemalt 125 miljoni euro ulatuses.<\/span><\/p>\n

Avalik pakkumine uute v\u00f5lakirjade m\u00e4rkimiseks algab eeldatavasti l\u00e4hiajal p\u00e4rast prospekti kinnitamist.<\/span><\/p>\n

Tarmo Sild, Iute Groupi juht<\/b>: \u201eMeie tingimusliku vahetus- ja tagasiostupakkumise kutse edukas l\u00f5puleviimine on oluline verstapost ja selge usaldusavaldus meie investoritelt. Nad on n\u00e4idanud \u00fcles huvi Iute Groupiga j\u00e4tkamise vastu, n\u00e4hes v\u00f5imalust teenida atraktiivset tootlust ja olla osa ettev\u00f5tte edasisest kasvust ka v\u00e4ljakutsuvas turukeskkonnas. <\/span>Oleme v\u00e4ga t\u00e4nulikud selle tunnustuse eest meie investoritelt ja sadadelt tuhandetelt klientidelt.\u201c<\/span><\/p>\n

Iute Group on m\u00e4\u00e4ranud pakkumist \u00fchiselt juhtima ja koordineerima Oppenheimer & Co. Inc. (New York\/ London) ja AS-i LHV Pank (Tallinn), kaasjuhiks on Signet Bank AS. Grupi finantsn\u00f5ustajana tegutseb Aalto Capital (M\u00fcnchen).<\/span><\/p>\n

Lisateave 2021\/2026 v\u00f5lakirjade tingimusliku vahetus- ja tagasiostupakkumise kohta on leitav: <\/span>https:\/\/iute.com\/investor\/bonds\/<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

T\u00c4HTIS TEAVE<\/b>
\n<\/span>
\n<\/span>Siin sisalduv teave ei ole t\u00e4ielikult v\u00f5i osaliselt, otseselt ega kaudselt avaldamiseks ega levitamiseks Ameerika \u00dchendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, L\u00f5una-Aafrikas ega m\u00f5nes muus riigis ega muul viisil sellistes olukordades, kus avaldamine v\u00f5i levitamine oleks ebaseaduslik. Siin sisalduv informatioon ei t\u00e4henda m\u00fc\u00fcgi ega ostu pakkumust\/pakkumist, samuti ei toimu v\u00f5lakirjade m\u00fc\u00fcki ega pakkumist \u00fcheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse v\u00f5i m\u00fc\u00fck oleks ilma seaduses sisalduva erandita v\u00f5i kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Isikud, kelle valdusesse see teadaanne v\u00f5ib sattuda, on kohustatud endale teadvustama ja j\u00e4rgima k\u00f5iki selliseid piiranguid.<\/span>
\n<\/span>
\n<\/span>See teadaanne ei kujuta endast v\u00e4\u00e4rtpaberite pakkumist Ameerika \u00dchendriikides. V\u00f5lakirju ei ole registreeritud ega registreerita vastavalt Ameerika \u00dchendriikide 1933. aasta v\u00e4\u00e4rtpaberiseadusele selle muudetud kujul (\u201eV\u00e4\u00e4rtpaberiseadus\u201c) ega \u00fchegi Ameerika \u00dchendriikide osariigi kohaldatavate v\u00e4\u00e4rtpaberiseaduste alusel ning neid ei tohi otseselt ega kaudselt pakkuda ega m\u00fc\u00fca Ameerika \u00dchendriikides ega USA isikutele (nagu on m\u00e4\u00e4ratletud V\u00e4\u00e4rtpaberiseaduse m\u00e4\u00e4ruse S kohaselt) v\u00f5i nende kasuks, v\u00e4lja arvatud juhul, kui see toimub v\u00e4\u00e4rtpaberiseaduse registreerimisn\u00f5uetest tuleneva kohaldatava erandi alusel v\u00f5i tehingu puhul, mille suhtes ei kohaldata v\u00e4\u00e4rtpaberiseaduse registreerimisn\u00f5udeid.<\/span>
\n<\/span>
\n<\/span>See teadaanne ei kujuta endast prospekti vastavalt Euroopa Parlamendi ja n\u00f5ukogu 14. juuni 2017. aasta m\u00e4\u00e4rusele (EL) 2017\/1129 (nn prospektim\u00e4\u00e4rus), mis k\u00e4sitleb prospekti avaldamist v\u00e4\u00e4rtpaberite \u00fcldsusele pakkumise v\u00f5i reguleeritud turul kauplemisele v\u00f5tmise korral, ega kujuta endast v\u00e4\u00e4rtpaberite avalikku pakkumist \u00fcheski Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigis.<\/span>
\n<\/span>
\n<\/span>See teadaanne ei ole v\u00f5lakirjade pakkumine \u00dchendkuningriigi avalikkusele. \u00dchendkuningriigis ei ole registreeritud ega registreerita v\u00f5lakirjade pakkumiseks \u00fchtegi prospekti. Seet\u00f5ttu ei levitata ega tohi seda teadet levitada \u00dchendkuningriigi \u00fcldsusele. Seda teadet kui finantsreklaami v\u00f5ib edastada ja see on suunatud ainult (i) isikutele, kes asuvad v\u00e4ljaspool \u00dchendkuningriiki, v\u00f5i (ii) isikutele, kes omavad professionaalset kogemust investeerimistegevuses 2000. aasta finantsteenuste ja turgude seaduse 2000 (Finantsedendus) korralduse 2005 (edaspidi \u201cKorraldus\u201d) artikli 19 l\u00f5ike 5 t\u00e4henduses v\u00f5i (iii) k\u00f5rge netov\u00e4\u00e4rtusega ettev\u00f5tted ja muud isikud, kellele seda v\u00f5ib seaduslikult edastada ja mis kuuluvad Korralduse artikli 49 l\u00f5ike 2 punktide a\u2013d alla (k\u00f5iki selliseid isikuid punktides i, ii ja iii nimetatakse koos “\u00d5igustatud Isikuteks”). Iga kutse, pakkumine v\u00f5i kokkulepe selliste v\u00f5lakirjade m\u00e4rkimiseks, ostmiseks v\u00f5i muul viisil soetamiseks tehakse ainult \u00d5igustatud Isikutega. Isikud, kes ei ole \u00d5igustatud Isikud, ei tohiks tegutseda ega tugineda sellele teadaandele ega selle sisule vastavalt.<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":19,"featured_media":24664,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[428],"tags":[],"class_list":["post-25235","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uudised"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25235","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/users\/19"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25235"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25235\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25238,"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25235\/revisions\/25238"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/media\/24664"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25235"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25235"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25235"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}