{"id":26315,"date":"2026-05-12T09:03:39","date_gmt":"2026-05-12T06:03:39","guid":{"rendered":"https:\/\/iute.com\/?p=26315"},"modified":"2026-05-12T09:05:17","modified_gmt":"2026-05-12T06:05:17","slug":"iute-group-alustab-investorkohtumisi-2030-aastal-lunastatavate-12-tagatud-eelisvolakirjade-voimaliku-taiendava-emissiooni-eesmargil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/iute.com\/et\/iute-group-alustab-investorkohtumisi-2030-aastal-lunastatavate-12-tagatud-eelisvolakirjade-voimaliku-taiendava-emissiooni-eesmargil\/","title":{"rendered":"Iute Group alustab investorkohtumisi 2030. aastal lunastatavate 12% tagatud eelisv\u00f5lakirjade v\u00f5imaliku t\u00e4iendava emissiooni eesm\u00e4rgil"},"content":{"rendered":"

MITTE AVALDAMISEKS, LEVITAMISEKS EGA EDASTAMISEKS, T\u00c4IELIKULT EGA OSALISELT, OTSE EGA KAUDSELT Ameerika \u00dchendriikides (sh selle haldusterritooriumitel ja -piirkondades, osariikides ja Columbia ringkonnas), Kanadas, Austraalias, L\u00f5una-Aafrikas, Jaapanis ega \u00fcheski muus jurisdiktsioonis, kus selline toiming oleks ebaseaduslik. <\/b>
\n<\/b>
\n<\/b>Kuni 140 miljoni euro suurune suunatud emissioon s\u00f5ltuvalt turutingimustest<\/b>
\n<\/b>
\n<\/span>Tallinn, Eesti, 12. mai 2026.<\/span><\/p>\n

Kagu-Euroopas tegutsev digitaalne pangandusgrupp Iute Group, Euroopa k\u00f5rge tootlusega v\u00f5lakirjaturu emitent, on nimetanud DNB Carnegie globaalseks koordinaatoriks ja \u00fchistehingukorraldajaks ning Gottex Brokersi ja Signet Banki \u00fchistehingukorraldajateks ning Bankhaus Scheich Wertpapierspezialisti m\u00fc\u00fcgiesindajaks, et korraldada v\u00f5lainstrumentide investorikohtumiste sari, mis algab neljap\u00e4eval, 14. mail 2026. Iute Groupi finantsn\u00f5ustajana tegutseb Aalto Capital (Saksamaa).<\/span>
\n<\/span>
\n<\/span>S\u00f5ltuvalt muu hulgas turutingimustest v\u00f5ib sellele j\u00e4rgneda ettev\u00f5tte olemasolevate 2030. aasta detsembris lunastatavate tagatud eelisv\u00f5lakirjade (IUTECR 12% 2030, ISIN: XS3047514446, praegu k\u00e4ibel mahus 160 miljonit eurot) kuni 140 miljoni euro suurune t\u00e4iendav emissioon.<\/span><\/p>\n

Kavandatav tehing viiakse eeldatavasti l\u00e4bi institutsionaalsetele investoritele suunatud mitteavaliku pakkumisena ning selle eesm\u00e4rk on veelgi tugevdada Iute Groupi positsiooni Euroopa k\u00f5rge tootlusega v\u00f5lakirjaturul. Kavandatava t\u00e4iendava emissiooni tulusid, mille eesm\u00e4rk on suurendada Iute Groupi olemasolevate 12% intressim\u00e4\u00e4raga 2025\/2030 v\u00f5lakirjade kogumahtu kuni 300 miljoni euroni, kavatsetakse kasutada Iute Groupi kapitalistruktuuri edasiseks optimeerimiseks olemasolevate kohustuste refinantseerimise kaudu ning \u00fcldisteks \u00e4rilisteks eesm\u00e4rkideks, sealhulgas grupi laenuportfelli ja muu \u00e4ritegevuse j\u00e4tkuva kasvu toetamiseks.<\/span><\/p>\n

Iute Groupi juht Tarmo Sild: \u201eKavandatav tehing t\u00e4histab j\u00e4rgmist sammu Iute Groupi rahvusvahelise kapitaliturgude tegevuse j\u00e4rjepidevas arengus. Viimaste aastate jooksul oleme loonud tugeva ja mitmekesise investoribaasi \u00fcle Euroopa ning tugevdanud oma positsiooni regulaarselt v\u00f5lakirju emiteeriva ettev\u00f5ttena. Kavandatav t\u00e4iendav emissioon suurendaks veelgi meie finantsilist paindlikkust ning toetaks meie \u00e4ritegevuse ja laenuportfelli j\u00e4tkuvat kasvu.\u201c<\/span>
\n<\/span>
\n<\/span>Iute Groupil on praegu Fitch Ratingsi antud pikaajaline emitendi krediidireiting tasemel B- stabiilse v\u00e4ljavaatega ning samuti B- reiting ettev\u00f5tte olemasolevatele 2025\/2030 tagatud eelisv\u00f5lakirjadele (ISIN: XS3047514446).<\/span>
\n<\/span>
\n<\/span>T\u00e4iendavad 2025\/2030 v\u00f5lakirjad plaanitakse v\u00f5tta kauplemisele Frankfurdi b\u00f6rsi reguleeritud turu p\u00f5hinimekirjas ning Nasdaq Tallinna b\u00f6rsi Balti reguleeritud turul olemasolevate noteeringute raames.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

T\u00c4HTIS TEAVE<\/span><\/p>\n

Siin sisalduv teave ei ole t\u00e4ielikult v\u00f5i osaliselt, otseselt ega kaudselt avaldamiseks ega levitamiseks Ameerika \u00dchendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, L\u00f5una-Aafrikas ega m\u00f5nes muus riigis ega muul viisil sellistes olukordades, kus avaldamine v\u00f5i levitamine oleks ebaseaduslik. Siin sisalduv teave ei t\u00e4henda m\u00fc\u00fcgi ega ostu pakkumust\/pakkumist, samuti ei toimu v\u00f5lakirjade m\u00fc\u00fcki ega pakkumist \u00fcheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse v\u00f5i m\u00fc\u00fck oleks ilma seaduses sisalduva erandita v\u00f5i kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Isikud, kelle valdusesse see teadaanne v\u00f5ib sattuda, on kohustatud endale teadvustama ja j\u00e4rgima k\u00f5iki selliseid piiranguid.<\/span><\/p>\n

See teadaanne ei kujuta endast v\u00e4\u00e4rtpaberite pakkumist Ameerika \u00dchendriikides. V\u00f5lakirju ei ole registreeritud ega registreerita vastavalt Ameerika \u00dchendriikide 1933. aasta v\u00e4\u00e4rtpaberiseadusele selle muudetud kujul (\u201eV\u00e4\u00e4rtpaberiseadus\u201c) ega \u00fchegi Ameerika \u00dchendriikide osariigi kohaldatavate v\u00e4\u00e4rtpaberiseaduste alusel ning neid ei tohi otseselt ega kaudselt pakkuda ega m\u00fc\u00fca Ameerika \u00dchendriikides ega USA isikutele (nagu on m\u00e4\u00e4ratletud V\u00e4\u00e4rtpaberiseaduse m\u00e4\u00e4ruse S kohaselt) v\u00f5i nende kasuks, v\u00e4lja arvatud juhul, kui see toimub v\u00e4\u00e4rtpaberiseaduse registreerimisn\u00f5uetest tuleneva kohaldatava erandi alusel v\u00f5i tehingu puhul, mille suhtes ei kohaldata v\u00e4\u00e4rtpaberiseaduse registreerimisn\u00f5udeid.<\/span><\/p>\n

See teadaanne ei kujuta endast prospekti vastavalt Euroopa Parlamendi ja n\u00f5ukogu 14. juuni 2017. aasta m\u00e4\u00e4rusele (EL) 2017\/1129 (nn prospektim\u00e4\u00e4rus), mis k\u00e4sitleb prospekti avaldamist v\u00e4\u00e4rtpaberite \u00fcldsusele pakkumise v\u00f5i reguleeritud turul kauplemisele v\u00f5tmise korral, ega kujuta endast v\u00e4\u00e4rtpaberite avalikku pakkumist \u00fcheski Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigis.<\/span><\/p>\n

See teadaanne ei ole v\u00f5lakirjade pakkumine \u00dchendkuningriigi avalikkusele. \u00dchendkuningriigis ei ole registreeritud ega registreerita v\u00f5lakirjade pakkumiseks \u00fchtegi prospekti. Seet\u00f5ttu ei levitata ega tohi seda teadet levitada \u00dchendkuningriigi \u00fcldsusele. Seda teadet kui finantsreklaami v\u00f5ib edastada ja see on suunatud ainult (i) isikutele, kes asuvad v\u00e4ljaspool \u00dchendkuningriiki, v\u00f5i (ii) isikutele, kes omavad professionaalset kogemust investeerimistegevuses 2000. aasta finantsteenuste ja turgude seaduse 2000 (Finantsedendus) korralduse 2005 (edaspidi \u201cKorraldus\u201d) artikli 19 l\u00f5ike 5 t\u00e4henduses v\u00f5i (iii) k\u00f5rge netov\u00e4\u00e4rtusega ettev\u00f5tted ja muud isikud, kellele seda v\u00f5ib seaduslikult edastada ja mis kuuluvad Korralduse artikli 49 l\u00f5ike 2 punktide a\u2013d alla (k\u00f5iki selliseid isikuid punktides i, ii ja iii nimetatakse koos “\u00d5igustatud Isikuteks”). Iga kutse, pakkumine v\u00f5i kokkulepe selliste v\u00f5lakirjade m\u00e4rkimiseks, ostmiseks v\u00f5i muul viisil soetamiseks tehakse ainult \u00d5igustatud Isikutega. Isikud, kes ei ole \u00d5igustatud Isikud, ei tohiks tegutseda ega tugineda sellele teadaandele ega selle sisule vastavalt.<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":19,"featured_media":25008,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[428],"tags":[],"class_list":["post-26315","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uudised"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26315","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/users\/19"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26315"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26315\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26322,"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26315\/revisions\/26322"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/media\/25008"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26315"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26315"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26315"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}