{"id":26366,"date":"2026-05-27T13:53:07","date_gmt":"2026-05-27T10:53:07","guid":{"rendered":"https:\/\/iute.com\/?p=26366"},"modified":"2026-05-27T13:53:07","modified_gmt":"2026-05-27T10:53:07","slug":"iute-group-viis-edukalt-labi-140-miljoni-euro-suuruse-taiendava-emissiooni-kasvatades-2030-aastal-lunastavate-volakirjade-mahu-300-miljoni-eurose-benchmark-tasemeni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/iute.com\/et\/iute-group-viis-edukalt-labi-140-miljoni-euro-suuruse-taiendava-emissiooni-kasvatades-2030-aastal-lunastavate-volakirjade-mahu-300-miljoni-eurose-benchmark-tasemeni\/","title":{"rendered":"Iute Group viis edukalt l\u00e4bi 140 miljoni euro suuruse t\u00e4iendava emissiooni, kasvatades 2030. aastal lunastavate v\u00f5lakirjade mahu 300 miljoni eurose benchmark-tasemeni"},"content":{"rendered":"

MITTE AVALDAMISEKS, LEVITAMISEKS EGA EDASTAMISEKS, T\u00c4IELIKULT EGA OSALISELT, OTSE EGA KAUDSELT Ameerika \u00dchendriikides (sh selle haldusterritooriumitel ja -piirkondades, osariikides ja Columbia ringkonnas), Kanadas, Austraalias, L\u00f5una-Aafrikas, Jaapanis ega \u00fcheski muus jurisdiktsioonis, kus selline toiming oleks ebaseaduslik.<\/p>\n

Tugev n\u00f5udlus uute institutsionaalsete investorite seas<\/strong><\/p>\n

Tallinn, Eesti, 27. mai 2026. Kagu-Euroopas tegutsev digitaalne pangandusgrupp Iute Group viis oma t\u00e4ielikult kuuluva t\u00fctarettev\u00f5tte ja Euroopa k\u00f5rge tootlusega v\u00f5lakirjaturu emitendi IuteCredit Finance S.\u00e0 r.l. kaudu edukalt l\u00e4bi olemasolevate 2030. aastal lunastatavate tagatud eelisv\u00f5lakirjade (IUTECR 12% 2030, ISIN: XS3047514446) 140 miljoni euro suuruse t\u00e4iendava emissiooni hinnaga 99,50%. Tehing p\u00e4lvis tugeva huvi uute institutsionaalsete investorite seas \u00fcle Euroopa. Tehinguj\u00e4rgselt ulatub v\u00f5lakirjade k\u00e4ibelolev maht 300 miljoni euroni.<\/p>\n

T\u00e4iendava emissiooni tulusid plaanitakse kasutada Iute Groupi kapitalistruktuuri edasiseks optimeerimiseks olemasolevate kohustuste refinantseerimise kaudu, sealhulgas IUTECR 11% 2026 v\u00f5lakirjade (ISIN: XS2378483494) allesj\u00e4\u00e4nud 47 miljoni euro suuruse mahu lunastamiseks, toetades samal ajal Iute Groupi laenuportfelli ja laiema \u00e4ritegevuse j\u00e4tkuvat kasvu keskpikas perspektiivis.<\/p>\n

Tehingu arveldamine toimub eelduslikult 3. juunil 2026 v\u00f5i sellele l\u00e4hedasel kuup\u00e4eval. T\u00e4iendavad v\u00f5lakirjad plaanitakse v\u00f5tta kauplemisele Frankfurdi b\u00f6rsi reguleeritud turu p\u00f5hinimekirjas ning Nasdaq Tallinna b\u00f6rsi Balti reguleeritud turul olemasolevate noteeringute raames.<\/p>\n

Iute Groupi juht Tarmo Sild: \u201eMeil on v\u00e4ga hea meel, et uued institutsionaalsed investorid \u00fcle Euroopa n\u00e4itasid \u00fcles tugevat huvi meie v\u00f5lakirjade vastu. 300 miljoni euro suuruse mahuga on meie 2030. aasta v\u00f5lakirjad j\u00f5udnud tasemele, mida Euroopa kapitaliturul peetakse benchmark-klassi ehk suure ja likviidse emitendi mahuks ning see t\u00e4histab olulist verstaposti Iute Groupi rahvusvahelise kapitaliturgude tegevuse j\u00e4tkuvas arengus. Edukas tehing laiendab veelgi meie institutsionaalsete investorite baasi, tugevdab positsiooni Euroopa k\u00f5rge tootlusega v\u00f5lakirjaturul ning suurendab finantsilist paindlikkust, et toetada Iute Groupi \u00e4ritegevuse j\u00e4tkuvat kasvu.\u201c<\/p>\n

DNB Carnegie tegutseb globaalse koordinaatori ja \u00fchistehingukorraldajana, Gottex Brokers ja Signet Bank \u00fchistehingukorraldajatena ning Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist m\u00fc\u00fcgiesindajana. Iute Groupi finantsn\u00f5ustajana tegutseb Aalto Capital (Saksamaa).<\/p>\n

T\u00c4HTIS TEAVE<\/p>\n

Siin sisalduv teave ei ole t\u00e4ielikult v\u00f5i osaliselt, otseselt ega kaudselt avaldamiseks ega levitamiseks Ameerika \u00dchendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, L\u00f5una-Aafrikas ega m\u00f5nes muus riigis ega muul viisil sellistes olukordades, kus avaldamine v\u00f5i levitamine oleks ebaseaduslik. Siin sisalduv teave ei t\u00e4henda m\u00fc\u00fcgi ega ostu pakkumust\/pakkumist, samuti ei toimu v\u00f5lakirjade m\u00fc\u00fcki ega pakkumist \u00fcheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse v\u00f5i m\u00fc\u00fck oleks ilma seaduses sisalduva erandita v\u00f5i kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Isikud, kelle valdusesse see teadaanne v\u00f5ib sattuda, on kohustatud endale teadvustama ja j\u00e4rgima k\u00f5iki selliseid piiranguid.<\/p>\n

See teadaanne ei kujuta endast v\u00e4\u00e4rtpaberite pakkumist Ameerika \u00dchendriikides. V\u00f5lakirju ei ole registreeritud ega registreerita vastavalt Ameerika \u00dchendriikide 1933. aasta v\u00e4\u00e4rtpaberiseadusele selle muudetud kujul (\u201eV\u00e4\u00e4rtpaberiseadus\u201c) ega \u00fchegi Ameerika \u00dchendriikide osariigi kohaldatavate v\u00e4\u00e4rtpaberiseaduste alusel ning neid ei tohi otseselt ega kaudselt pakkuda ega m\u00fc\u00fca Ameerika \u00dchendriikides ega USA isikutele (nagu on m\u00e4\u00e4ratletud V\u00e4\u00e4rtpaberiseaduse m\u00e4\u00e4ruse S kohaselt) v\u00f5i nende kasuks, v\u00e4lja arvatud juhul, kui see toimub v\u00e4\u00e4rtpaberiseaduse registreerimisn\u00f5uetest tuleneva kohaldatava erandi alusel v\u00f5i tehingu puhul, mille suhtes ei kohaldata v\u00e4\u00e4rtpaberiseaduse registreerimisn\u00f5udeid.<\/p>\n

See teadaanne ei kujuta endast prospekti vastavalt Euroopa Parlamendi ja n\u00f5ukogu 14. juuni 2017. aasta m\u00e4\u00e4rusele (EL) 2017\/1129 (nn prospektim\u00e4\u00e4rus), mis k\u00e4sitleb prospekti avaldamist v\u00e4\u00e4rtpaberite \u00fcldsusele pakkumise v\u00f5i reguleeritud turul kauplemisele v\u00f5tmise korral, ega kujuta endast v\u00e4\u00e4rtpaberite avalikku pakkumist \u00fcheski Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigis.<\/p>\n

See teadaanne ei ole v\u00f5lakirjade pakkumine \u00dchendkuningriigi avalikkusele. \u00dchendkuningriigis ei ole registreeritud ega registreerita v\u00f5lakirjade pakkumiseks \u00fchtegi prospekti. Seet\u00f5ttu ei levitata ega tohi seda teadet levitada \u00dchendkuningriigi \u00fcldsusele. Seda teadet kui finantsreklaami v\u00f5ib edastada ja see on suunatud ainult (i) isikutele, kes asuvad v\u00e4ljaspool \u00dchendkuningriiki, v\u00f5i (ii) isikutele, kes omavad professionaalset kogemust investeerimistegevuses 2000. aasta finantsteenuste ja turgude seaduse 2000 (Finantsedendus) korralduse 2005 (edaspidi \u201cKorraldus\u201d) artikli 19 l\u00f5ike 5 t\u00e4henduses v\u00f5i (iii) k\u00f5rge netov\u00e4\u00e4rtusega ettev\u00f5tted ja muud isikud, kellele seda v\u00f5ib seaduslikult edastada ja mis kuuluvad Korralduse artikli 49 l\u00f5ike 2 punktide a\u2013d alla (k\u00f5iki selliseid isikuid punktides i, ii ja iii nimetatakse koos “\u00d5igustatud Isikuteks”). Iga kutse, pakkumine v\u00f5i kokkulepe selliste v\u00f5lakirjade m\u00e4rkimiseks, ostmiseks v\u00f5i muul viisil soetamiseks tehakse ainult \u00d5igustatud Isikutega. Isikud, kes ei ole \u00d5igustatud Isikud, ei tohiks tegutseda ega tugineda sellele teadaandele ega selle sisule vastavalt.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":29,"featured_media":25008,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[428],"tags":[],"class_list":["post-26366","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uudised"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26366","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/users\/29"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26366"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26366\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26375,"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26366\/revisions\/26375"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/media\/25008"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26366"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26366"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/iute.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26366"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}