Iute Group alustab tingimuslikku vahetus- ja tagasiostupakkumist seoses uute 2025/2030 võlakirjadega

MITTE AVALDAMISEKS, LEVITAMISEKS EGA EDASTAMISEKS, TÄIELIKULT EGA OSALISELT, OTSE EGA KAUDSELT Ameerika Ühendriikides (sh selle haldusterritooriumitel ja -piirkondades, osariikides ja Columbia ringkonnas), Kanadas, Austraalias, Lõuna-Aafrikas, Jaapanis ega üheski muus jurisdiktsioonis, kus selline toiming oleks ebaseaduslik.

  • Vahetus- ja tagasiostupakkumine on tingimuslik ning selle eeltingimuseks on vähemalt 75 miljoni euro ulatuses 2021/2026 võlakirjade vahetamine ja/või tagasiost.
  • Vahetuspakkumisega seotud uusi allutamata ja tagatud 2025/2030 võlakirju pakutakse vahetussuhtes 1:1, intressimääraga vähemalt 11,0% aastas ning turustandardtingimustele vastavatel tingimustel, mis on sarnased 2021/2026 võlakirjadele.
  • Võlakirjade vahetuse valinud investorile makstakse 2,50 euro suurune (2,5%) täiendav tasu iga vahetatud 100,00 eurose nimiväärtusega võlakirja eest. Lisaks makstakse rahas arvelduskontole intress, mis on kogunenud alates 6. aprillist 2025 kuni arveldamiseni (kuid mitte hiljem kui 15. juuni 2025).
  • Tagasiostupakkumise raames makstakse iga 2021/2026 võlakirja eest 99,00 eurot. Lisaks makstakse rahas arvelduskontole intress, mis on kogunenud alates 6. aprillist 2025 kuni arveldamiseni (kuid mitte hiljem kui 15. juuni 2025).
  • Tingimuslik vahetus- ja tagasiostupakkumine 2021/2026 võlakirjade omanikele toimub 9. aprillist kuni 2. maini 2025 kell 14.00 CEST/ 15.00 EEST.

Tallinn, Eesti, 9. aprill 2025. Finantstehnoloogia ettevõte Iute Group alustas täna oma tütarettevõtte IuteCredit Finance S.á r.l kaudu tingimuslikku pakkumist vahetada 2021/2026 võlakirjad (ISIN XS2378483494) uute 2025/2030 võlakirjade vastu või pakkuda 100,00 eurose nimiväärtusega 2021/2026 võlakirjad tagasiostuks hinnaga 99,00 eurot võlakirja eest. 

Pakkumine on tingimuslik ning muuhulgas on selle eelduseks, et 2021/2026 võlakirju vahetatakse ja/või müüakse tagasi vähemalt 75 miljoni euro ulatuses. Eesmärk on olemasolevate 2021/2026 võlakirjade refinantseerimine ja uute 2025/2030 võlakirjade emiteerimine mahus vähemalt 125 miljonit eurot.

Tarmo Sild, Iute Groupi juht: „Tingimusliku vahetuspakkumisega pakume oma lojaalsetele võlakirjainvestoritele võimalust osaleda Iute Groupi edasises kasvus uue, atraktiivse investeeringu kaudu. Samas anname võimaluse soodsatel tingimustel investeeringust väljuda, arvestades muutlikku turuolukorda. Selle sammuga maandame riske, mis võivad kaasneda intressikeskkonna muutustega, ning viime ellu refinantseerimise, mis oleks meid nagunii lähitulevikus ees oodanud. Samal ajal loome eeldused Iute järgmise kasvufaasi rahastamiseks.”

Iute Group on määranud pakkumist ühiselt juhtima ja koordineerima Oppenheimer & Co. Inc. (New York/ London) ja AS-i LHV Pank (Tallinn), kaasjuhiks on Signet Bank AS. Grupi finantsnõustajana tegutseb Aalto Capital (München).

TINGIMUSLIK VAHETUS- JA TAGASIOSTUPAKKUMINE

2021/2026 võlakirjade omanikel on võimalus:

  • Vahetada oma olemasolevad võlakirjad vahetussuhtes 1:1 uute allutamata ja tagatud 2025/2030 võlakirjade vastu, mille nimiväärtus on 100,00 eurot, aastaintress on vähemalt 11% ning turustandardtingimused sarnased olemasolevatele võlakirjadele.
  • Vahetuse valinud investorile makstakse 2,50 euro suurune (2.5%) täiendav tasu iga vahetatud 100,00 eurose nimiväärtusega võlakirja eest. Lisaks makstakse rahas arvelduskontole intress, mis on kogunenud alates 6. aprillist 2025 kuni arveldamiseni (kuid mitte hiljem kui 15. juuni 2025).

Alternatiivina on võlakirjaomanikel võimalus:

  • Osaleda tagasiostupakkumises, mille raames makstakse iga 100,00 eurose nimiväärtusega 2021/2026 võlakirja eest 99,00 eurot. Lisaks makstakse rahas arvelduskontole intress, mis on kogunenud alates 6. aprillist 2025 kuni arveldamiseni (kuid mitte hiljem kui 15. juuni 2025).

Vahetus- ja tagasiostupakkumise eeltingimuseks on vähemalt 75 miljoni euro ulatuses 2021/2026 võlakirjade vahetamine ja/või tagasiost. Võlakirjad, mida ei vahetata ega müüda tagasi, jäävad kaubeldavaks ja need lunastatakse tähtajaliselt. Ennetähtaegset lunastamist väljaspool tingimuslikku pakkumist ei kavandata.

TINGIMUSLIKUD UUED 2025/2030 VÕLAKIRJAD

Eeldusel, et 2021/2026 võlakirju vahetatakse ja/või müüakse tagasi vähemalt 75 miljoni euro ulatuses, plaanib Iute Group emiteerida vähemalt 125 miljonit euro väärtuses uusi 2025/2030 võlakirju järgmistel võlakirjadel:

  • Intressimäär on vähemalt 11,0% aastas.
  • Lunastustähtaeg on kuni 5 aastat.
  • Turustandardtingimused on sarnased 2021/2026 võlakirjadele.
  • Noteerimine Frankfurdi börsi reguleeritud turul (General Standard) ja Nasdaq Tallinna börsil (Reguleeritud turg).
  • Tehing viiakse lõpuni hiljemalt 15. juunil 2025.

VEEBISEMINAR

Iute Groupi tegevjuht Tarmo Sild ja finantsjuht Kristel Kurvits tutvustavad tingimuslikku pakkumist veebiseminaril.

Veebiseminar salvestatakse ning avaldatakse koos esitlusega grupi veebilehel: https://iute.com/investor/bonds/.

PAKKUMISE PROTSESS

Kõik võlakirjaomanikud saavad tingimusliku vahetus- ja tagasiostupakkumise kohta teavet oma depoopanga kaudu. Kui investor annab pangale korralduse oma võlakirjad vahetada või tagasi müüa, piiratakse vastavate 2021/2026 võlakirjadega tehingute teostamine. Võlakirjadega, mille osas korraldust ei anta, saab tehinguid teostada tavapäraselt.

  • Tingimusliku vahetus- ja tagasiostupakkumise periood: 9. aprill 2025 – 2. mai 2025 kell 14.00 CEST/ 15.00 EEST.
  • Tulemuste avalikustamine: Eeldatavasti 6. mail 2025.

KONTAKT

Tingimuslikku pakkumist puudutavate küsimuste korral saavad investorid kontakteeruda:

Lisateave ning vajalikud dokumendid on kättesaadavad grupi veebilehel: https://iute.com/investor/bonds/.

Iute Group on 2008. aastal Eestis asutatud finantstehnoloogia ettevõte. Kontserni tütarettevõtted pakuvad järelmakse, makseteenuseid, investeerimisvõimalusi ning pangandus- ja kindlustustooteid. Iute teenindab kliente Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias ja Bulgaarias. Iute finantseerib laenuportfelle omakapitali, hoiuste ning Frankfurdi börsi ja Nasdaq Balticu põhinimekirjas olevate tagatud võlakirjadega.

TÄHTIS TEAVE

Siin sisalduv teave ei ole täielikult või osaliselt, otseselt ega kaudselt avaldamiseks ega levitamiseks Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas ega mõnes muus riigis ega muul viisil sellistes olukordades, kus avaldamine või levitamine oleks ebaseaduslik. Siin sisalduv informatioon ei tähenda müügi ega ostu pakkumust/pakkumist, samuti ei toimu võlakirjade müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Isikud, kelle valdusesse see teadaanne võib sattuda, on kohustatud endale teadvustama ja järgima kõiki selliseid piiranguid.

See teadaanne ei kujuta endast väärtpaberite pakkumist Ameerika Ühendriikides. Võlakirju ei ole registreeritud ega registreerita vastavalt Ameerika Ühendriikide 1933. aasta väärtpaberiseadusele selle muudetud kujul („Väärtpaberiseadus“) ega ühegi Ameerika Ühendriikide osariigi kohaldatavate väärtpaberiseaduste alusel ning neid ei tohi otseselt ega kaudselt pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides ega USA isikutele (nagu on määratletud Väärtpaberiseaduse määruse S kohaselt) või nende kasuks, välja arvatud juhul, kui see toimub väärtpaberiseaduse registreerimisnõuetest tuleneva kohaldatava erandi alusel või tehingu puhul, mille suhtes ei kohaldata väärtpaberiseaduse registreerimisnõudeid.

See teadaanne ei kujuta endast prospekti vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrusele (EL) 2017/1129 (nn prospektimäärus), mis käsitleb prospekti avaldamist väärtpaberite üldsusele pakkumise või reguleeritud turul kauplemisele võtmise korral, ega kujuta endast väärtpaberite avalikku pakkumist üheski Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigis.

See teadaanne ei ole võlakirjade pakkumine Ühendkuningriigi avalikkusele. Ühendkuningriigis ei ole registreeritud ega registreerita võlakirjade pakkumiseks ühtegi prospekti. Seetõttu ei levitata ega tohi seda teadet levitada Ühendkuningriigi üldsusele. Seda teadet kui finantsreklaami võib edastada ja see on suunatud ainult (i) isikutele, kes asuvad väljaspool Ühendkuningriiki, või (ii) isikutele, kes omavad professionaalset kogemust investeerimistegevuses 2000. aasta finantsteenuste ja turgude seaduse 2000 (Finantsedendus) korralduse 2005 (edaspidi “Korraldus”) artikli 19 lõike 5 tähenduses või (iii) kõrge netoväärtusega ettevõtted ja muud isikud, kellele seda võib seaduslikult edastada ja mis kuuluvad Korralduse artikli 49 lõike 2 punktide a–d alla (kõiki selliseid isikuid punktides i, ii ja iii nimetatakse koos “Õigustatud Isikuteks”). Iga kutse, pakkumine või kokkulepe selliste võlakirjade märkimiseks, ostmiseks või muul viisil soetamiseks tehakse ainult Õigustatud Isikutega. Isikud, kes ei ole Õigustatud Isikud, ei tohiks tegutseda ega tugineda sellele teadaandele ega selle sisule vastavalt.