Tallinn, Eesti, 29. mai 2025. Iute Groupi uute 2025/2030 tagatud eelisvõlakirjade (ISIN XS3047514446) avalik pakkumine lõpeb homme, 30. mail 2025 kell 15.30 EEST / 14.30 CEST* (võib lõppeda varem).

Uusi 2025/2030 tagatud eelisvõlakirju pakutakse märkimiseks pakkumishinnaga 100% võlakirja nimiväärtusest ja fikseeritud intressimääraga 12% aastas. Esimesed 48 kuud makstakse intressi kaks korda aastas ja seejärel kuni lunastustähtajani kvartaalselt. Uute 2025/2030 tagatud eelisvõlakirjade kogumaht on kuni 175 miljonit eurot ehk emiteeritakse kuni 1 750 000 võlakirja nimiväärtusega 100 eurot. 

Investorid Eestis, Lätis, Leedus ja Saksamaal saavad võlakirju märkida oma kohalike depoopankade kaudu ning Saksamaal lisaks depoopankadele ka Frankfurdi börsi DirectPlace märkimissüsteemi kaudu. Avaliku pakkumise tulemused kuulutatakse välja eeldatavalt 30. mail 2025.

Luksemburgi finantssektori järelevalvekomisjoni (CSSF) poolt kinnitatud väärtpaberiprospekt on kättesaadav grupi veebilehel: https://iute.com/investor/prospectus/.

MÄRKIMISE PROTSESS

Märkimisperiood* kestab kuni 30. maini 2025 kell 14.30 CEST / 15.30 EEST* (võib lõppeda varem).

*Märkimiskorralduste esitamise tähtaeg võib olenevalt investori pangast erineda. Investorid saavad teavet neile kehtiva tähtaja kohta oma maaklerilt või depoopangalt.

Võlakirjade arveldamine ja allokeeritud võlakirjade kandmine investorite väärtpaberikontodele toimub eeldatavalt 6. juunil 2025.

NOTEERIMINE KAUPLEMISEKS

Uued 2025/2030 võlakirjad noteeritakse Frankfurdi börsi reguleeritud turu põhinimekirjas ja Nasdaq Tallinna börsi Balti reguleeritud turul eeldatavalt 9. juunil 2025 (varasema 6. juuni 2025 asemel).

INVESTORPRESENTATSIOON

Iute Groupi tegevjuht Tarmo Sild ja finantsjuht Kristel Kurvits tutvustasid võlakirjade avalikku pakkumist veebiseminaridel. Salvestused ja esitlusmaterjalid on avaldatud grupi veebilehel: https://iute.com/investor/prospectus/

Lisateave ning vajalikud dokumendid seoses uute 2025/2030 võlakirjade märkimisega on kättesaadavad grupi veebilehel: https://iute.com/investor/prospectus/.