AVALIK PAKKUMINE

• Pakutakse märkimiseks uusi 2025/2030 tagatud eelisvõlakirju (ISIN: XS3047514446), pakkumishinnaga 100% võlakirja nimiväärtusest ja fikseeritud intressimääraga 12% aastas.
• Kogumaht kuni 175 miljonit eurot, mis vastab kuni 1 750 000 võlakirjale nimiväärtusega 100 eurot.
• Avaliku pakkumise märkimisperiood kestab kuni 30. maini 2025 kell 14.30 CEST / 15.30 EEST* (võib lõppeda varem).
• Lõplik intressimäär ja emiteeritavate võlakirjade kogumaht kuulutatakse välja eeldatavalt 30. mail 2025.

Tallinn, Eesti, 26. mai 2025. Finantstehnoloogiaettevõtte Iute Groupi tütarettevõte IuteCredit Finance S.à r.l. kitsendas täna oma uute 2025/2030 tagatud eelisvõlakirjade avaliku pakkumise intressimäära. Uusi 2025/2030 tagatud eelisvõlakirju pakutakse märkimiseks pakkumishinnaga 100% võlakirja nimiväärtusest ja fikseeritud intressimääraga 12% aastas.

Fitch Ratings on andnud Iute Groupile B- (stabiilse väljavaatega) pikaajalise emitendi krediidireitingu (IDR) ning ettevõtte uutele 2025/2030 võlakirjadele (ISIN: XS3047514446) eeldatavalt tagatud eelisjärjekorra võla reitingu B-.

MÄRKIMISE PROTSESS

Märkimisperiood* kestab kuni 30. maini 2025 kell 14.30 CEST / 15.30 EEST* (võib lõppeda varem).

*Märkimiskorralduste esitamise tähtaeg võib olenevalt investori pangast erineda. Investorid saavad teavet neile kehtiva tähtaja kohta oma maaklerilt või depoopangalt.

Võlakirjade arveldamine ja allokeeritud võlakirjade kandmine investorite väärtpaberikontodele toimub eeldatavalt 6. juunil 2025.

NOTEERIMINE KAUPLEMISEKS

Uued 2025/2030 võlakirjad noteeritakse Frankfurdi börsi reguleeritud turu põhinimekirjas ja Nasdaq Tallinna börsi Balti reguleeritud turul eeldatavalt 9. juunil 2025 (varasema 6. juuni 2025 asemel).

INVESTORPRESENTATSIOON

Iute Groupi tegevjuht Tarmo Sild ja finantsjuht Kristel Kurvits tutvustasid võlakirjade avalikku pakkumist veebiseminaridel. Salvestused ja esitlusmaterjalid on avaldatud grupi veebilehel: https://iute.com/investor/prospectus/

Lisateave ning vajalikud dokumendid seoses uute 2025/2030 võlakirjade märkimisega on kättesaadavad grupi veebilehel: https://iute.com/investor/prospectus/.