MITTE AVALDAMISEKS, LEVITAMISEKS EGA EDASTAMISEKS, TÄIELIKULT EGA OSALISELT, OTSE EGA KAUDSELT Ameerika Ühendriikides (sh selle haldusterritooriumitel ja -piirkondades, osariikides ja Columbia ringkonnas), Kanadas, Austraalias, Lõuna-Aafrikas, Jaapanis ega üheski muus jurisdiktsioonis, kus selline toiming oleks ebaseaduslik.

Tallinn, Eesti, 11. aprill 2025. Finantstehnoloogia ettevõte Iute Group teavitab, et selle tütarettevõtte IuteCredit Finance S.á r.l. emiteeritud 2021/2026 võlakiri (ISIN XS2378483494) on Frankfurdi börsil alates tänasest taas vabalt kaubeldav. Võlakirjaga kauplemine Frankfurdi börsil peatati 9. aprillil 2025 vastavalt Frankfurdi börsi kauplemistingimuste § 19 lõikele 3, tagamaks kõikidele turuosalistele võrdne juurdepääs olulisele teabele enne kauplemise jätkumist.

Iute Group tegi oma tütarettevõtte IuteCredit Finance S.á r.l. kaudu tingimusliku pakkumise vahetada 2021/2026 võlakirjad (ISIN XS2378483494) uute 2025/2030 võlakirjade vastu või pakkuda 2021/2026 võlakirjad (nimiväärtusega 100,00 eurot) tagasiostuks hinnaga 99,00 eurot võlakirja eest. 

Frankfurdi börsi kauplemistingimuste § 19 lõike 3 kohaselt tuleb väärtpaberitega kauplemine peatada kuni ühe börsipäevani (kaasa arvatud) pärast avalikku teadaannet, muuhulgas juhul, kui teavitatakse vabatahtlikust vahetus- või tagasiostupakkumisest.

Iute Group on määranud pakkumist ühiselt juhtima ja koordineerima Oppenheimer & Co. Inc. (New York/ London) ja AS-i LHV Pank (Tallinn), kaasjuhiks on Signet Bank AS. Grupi finantsnõustajana tegutseb Aalto Capital (München).

TINGIMUSLIK VAHETUS- JA TAGASIOSTUPAKKUMINE

Lisateave tingimusliku vahetus- ja tagasiostupakkumise kohta 2021/2026 võlakirjade omanikele on leitav börsiteatest ja grupi veebilehelt.

TÄHTIS TEAVE

Siin sisalduv teave ei ole täielikult või osaliselt, otseselt ega kaudselt avaldamiseks ega levitamiseks Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas ega mõnes muus riigis ega muul viisil sellistes olukordades, kus avaldamine või levitamine oleks ebaseaduslik. Siin sisalduv informatioon ei tähenda müügi ega ostu pakkumust/pakkumist, samuti ei toimu võlakirjade müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Isikud, kelle valdusesse see teadaanne võib sattuda, on kohustatud endale teadvustama ja järgima kõiki selliseid piiranguid.

See teadaanne ei kujuta endast väärtpaberite pakkumist Ameerika Ühendriikides. Võlakirju ei ole registreeritud ega registreerita vastavalt Ameerika Ühendriikide 1933. aasta väärtpaberiseadusele selle muudetud kujul („Väärtpaberiseadus“) ega ühegi Ameerika Ühendriikide osariigi kohaldatavate väärtpaberiseaduste alusel ning neid ei tohi otseselt ega kaudselt pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides ega USA isikutele (nagu on määratletud Väärtpaberiseaduse määruse S kohaselt) või nende kasuks, välja arvatud juhul, kui see toimub väärtpaberiseaduse registreerimisnõuetest tuleneva kohaldatava erandi alusel või tehingu puhul, mille suhtes ei kohaldata väärtpaberiseaduse registreerimisnõudeid.

See teadaanne ei kujuta endast prospekti vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrusele (EL) 2017/1129 (nn prospektimäärus), mis käsitleb prospekti avaldamist väärtpaberite üldsusele pakkumise või reguleeritud turul kauplemisele võtmise korral, ega kujuta endast väärtpaberite avalikku pakkumist üheski Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigis.

See teadaanne ei ole võlakirjade pakkumine Ühendkuningriigi avalikkusele. Ühendkuningriigis ei ole registreeritud ega registreerita võlakirjade pakkumiseks ühtegi prospekti. Seetõttu ei levitata ega tohi seda teadet levitada Ühendkuningriigi üldsusele. Seda teadet kui finantsreklaami võib edastada ja see on suunatud ainult (i) isikutele, kes asuvad väljaspool Ühendkuningriiki, või (ii) isikutele, kes omavad professionaalset kogemust investeerimistegevuses 2000. aasta finantsteenuste ja turgude seaduse 2000 (Finantsedendus) korralduse 2005 (edaspidi “Korraldus”) artikli 19 lõike 5 tähenduses või (iii) kõrge netoväärtusega ettevõtted ja muud isikud, kellele seda võib seaduslikult edastada ja mis kuuluvad Korralduse artikli 49 lõike 2 punktide a–d alla (kõiki selliseid isikuid punktides i, ii ja iii nimetatakse koos “Õigustatud Isikuteks”). Iga kutse, pakkumine või kokkulepe selliste võlakirjade märkimiseks, ostmiseks või muul viisil soetamiseks tehakse ainult Õigustatud Isikutega. Isikud, kes ei ole Õigustatud Isikud, ei tohiks tegutseda ega tugineda sellele teadaandele ega selle sisule vastavalt.