INVESTEERI TARGALT

Iute võlakirjade vahetuspakkumine toimub kuni 7. maini kell 15:00 EEST

Pakkumise info

Iute 2021/2026 võlakirjade tingimuslik vahetus- ja tagasiostupakkumise raames on investoril võimalik:

Vahetada olemasolevad 2021/2026 võlakirjad uute 2025/2030 võlakirjade vastu

  • Vahetussuhe on 1:1 ehk iga olemasoleva võlakirja eest saab ühe uue võlakirja
  • Uue võlakirja aastane intressimäär on vähemalt 11,0%

  • Uue võlakirja lunastustähtaeg on kuni 5 aastat

  • Lisatasu investorile 2,50 eurot iga vahetatud võlakirja kohta
  • 6. aprillist 2025 kuni arveldamiseni (hiljemalt 15. juuni 2025) kogunenud intress makstakse arvelduskontole

Müüa olemasolevad 2021/2026 võlakirjad

  • Iga olemasoleva võlakirja eest makstakse investorile 99,00 eurot
  • 6. aprillist 2025 kuni arveldamiseni (hiljemalt 15. juuni 2025) kogunenud intress makstakse arvelduskontole

Võlakirjad, mida ei vahetata ega müüda tagasi, lunastatakse lunastustähtajal oktoobris 2026.

Tegemist on tingimusliku pakkumisega, mis tähendab, et pakkumine realiseerub vaid siis, kui 2021/2026 võlakirju vahetatakse ja/või müüakse tagasi vähemalt 75 miljoni euro ulatuses. Uusi 2025/2030 võlakirju emiteeritakse mahus vähemalt 125 miljonit eurot.

Tingimuslik pakkumine lõpeb 7. mail 2025 kell 15:00 EEST. Pakkumise tulemused avalikustatakse eeldatavalt 9. mail 2025.

Tingimuslikku pakkumist tutvustav veebiseminar
29. aprillil 2025 kell 15.00
Inglise keeles
Registreeru siin

Kuidas teostada vahetustehingut?

Seoses pakkumise tehniliste eripäradega võib korporatiivne sündmus investori kontohalduri juures nähtavaks muutuda hiljem ning lõppeda varem võrreldes pakkumise tegeliku algus- ja lõppkuupäevaga. Soovitame võlakirjade vahetuse teostada aegsasti.

Vahetustehingu saab teostada internetipangas, mida oled kasutanud Iute võlakirjadesse investeerimiseks. Täpsemad juhised leiad internetipangas “Korporatiivsed sündmused” alt.

Missuguses pangas Sinu Iute võlakirjad asuvad?

Kuni 2.mai 12.00

1. mai 23.59

6. mai 10.00

why invest in Iute
why invest in Iute

Miks investeerida Iutesse?

Pangandusgrupp, mis pakub laia valikut finantsteenuseid üle Kagu-Euroopa
  • 11% intressimäär, väljamakse kaks korda aastas
  • Võlakirjad on börsil kaubeldavad
  • Kasumlik ärimudel
  • Kogenud juhtkond
  • Võlakirjad on tagatud ettevõtte varadega
  • Fitchi poolt emitendi ja võlakirjade reiting
  • Korrektne kohustuste täitmine investorite ees
why invest in Iute

Ettevõttest

Iute Group on 2008. aastal Eestis asutatud finantstehnoloogia ettevõte. Kontserni tütarettevõtted pakuvad järelmakse, laenutooteid, makseteenuseid, investeerimisvõimalusi ning pangandus- ja kindlustustooteid. Iute teenindab kliente Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias ja Bulgaarias. Iute Groupi peakontor asub Tallinnas.

Iute finantseerib laenuportfelle omakapitali, pankade ja P2P platvormide kaudu ning Frankfurdi börsi ja Nasdaq Balticu põhinimekirjas olevate tagatud võlakirjadega. Iute võlakirjad on noteeritud Tallinna Nasdaqi börsil ja ainsa Eesti ettevõttena ka Frankfurdi börsi põhinimekirjas.

Meie missioon on luua isiklikes rahaasjades suurepärane kogemus, ühendades finantstehnoloogia inimliku puudutusega. Meie eesmärk on aidata oma klientidel saada finantsiliselt ja digitaalselt tugevamaks.

Äritegevuse peamised näitajad

0
aktiivset klienti
0
riiki
0
töötajat

Netolaenuportfell

Bilansimaht

Tulud

Kasum

Võlakirja info

Väärtpaberi nimi

IuteCredit Finance S.à r.l. võlakiri 2021/2026

Reguleeritud turg

Nasdaq Tallinn börs, Frankfurdi börs

ISIN

XS2378483494

Nominaalväärtus

100 eurot

Emissiooni kogumaht

125 000 000 eurot

Intressimäär

11% aastas

Intressimaksed

Kaks korda aastas, 6. oktoober ja 6. aprill

Prospekt

Korduma kippuvad küsimused

Pakkumises saavad osaleda Iute 2021/2026 võlakirja omanikud.

Tingimuslik pakkumine tähendab, et see realiseerub vaid siis, kui 2021/2026 võlakirju vahetatakse ja/või müüakse tagasi vähemalt 75 miljoni euro ulatuses.

Pakkumisel osalemiseks tuleb pöörduda panka, kus investori Iute võlakirjad asuvad. Täpsemad juhised leiab internetipangas “Korporatiivsed sündmused” alt. Võlakirjaomanike pankadele võib tehingu teostamiseks kehtida lühem periood, seega soovitame oma pangale korralduse edastada enne 6. maid. Pärast vahetus- või müügikorralduse andmist piiratakse antud võlakirjadega tehingute teostamine kuni arveldamiseni.

Vahetuspakkumise raames on investoril võimalik vahetada oma 2021/2026 võlakirjad uute 2025/2030 võlakirjade vastu. Vahetussuhe on 1:1 ehk iga 2021/2026 võlakirja eest antakse üks uus 2025/2030 võlakiri. Uute võlakirjade aastane intressimäär on minimaalselt 11,0% ja lunastustähtaeg kuni 5 aastat. Investorid, kes otsustavad võlakirjad vahetada, saavad lisatasuks 2,50 eurot võlakirja kohta ja 6. aprillist 2025 kuni arveldamiseni (hiljemalt 15. juuni 2025) kogunenud intress makstakse arvelduskontole. Arveldamine toimub hiljemalt 15. juuni 2025.

Tagasiostupakkumise korral makstakse iga 2021/2026 võlakirja eest 99,00 eurot. Täiendavalt makstakse 6. aprillist 2025 kuni arveldamiseni (hiljemalt 15. juuni 2025) kogunenud intress arvelduskontole. Arveldamine toimub hiljemalt 15. juuni 2025.

Investoritele, kes osalevad vahetuspakkumises, maksab Iute ühekordse vahetuspreemia summas 2,5% vahetatud võlakirja nimiväärtusest ehk 2,50 eurot iga 100-eurose nimiväärtusega võlakirja kohta. Lisaks makstakse intressi ajavahemiku eest alates 6. aprillist 2025 (mis on Iute 2021/2026 võlakirjade viimane kupongimakse kuupäev) kuni vahetuspakkumise arveldamise kuupäevani. Selle perioodi jooksul kogunenud intress kantakse investorite arvelduskontodele.

Uute 2025/2030 võlakirjade aastane kupongiintress on vähemalt 11%. Kuigi lõplik intressimäär võib kujuneda kõrgemaks, peaksid investorid arvestama, et see võib jääda ka 11% tasemele.

Käesolev pakkumine on suunatud üksnes Iute 2021/2026 võlakirjade omanikele. Eduka tingimusliku vahetus- ja tagasiostupakkumise korral on Iutel plaanis emiteerida vähemalt 11% aastaintressiga 2025/2030 võlakirjad. Investoritel, kellel puuduvad olemasolevad võlakirjad, kuid kes soovivad osaleda uute Iute võlakirjade märkimises, soovitame liituda uudiskirjaga, kus teavitatakse esimesel võimalusel avaliku pakkumise avanemisest.

Võlakiri on väärtpaber, millega investor laenab emitendile raha kindlate tingimuste alusel. Investor saab vastutasuks perioodilisi intressimakseid ning lunastustähtajal oma algse investeeringu tagasi.

Iute võlakirja nominaalhind on 100 eurot.

Nominaal- ehk nimiväärtus on väärtpaberile selle käibele laskmisel antud väärtus ehk võlakirja hind.

Võlakirjadelt on võimalik tulu teenida intressimaksete või/ja võlakirja hinnamuutuse kaudu.

Allutamata tagatud võlakiri tähendab, et see ei ole ettevõtte muude kohustustega võrreldes eelisjärjekorras, kuid see on tagatud kindla varaga.

Rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch Ratings on Iute Groupi võlakirjadele andnud B- (stabiilse väljavaatega) reitingu.

Iute Groupi võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinn ja Frankfurdi börsidel, mis võimaldab neid järelturul osta ja müüa.

Vastavalt prospekti tingimustele võlakirjade emiteerija ehk IuteCredit Finance intressi väljamaksetelt tulumaksu kinni ei pea. Iute teostab intressi väljamaksed brutosummana.

Juriidilise isiku jaoks toimub võlakirjade ostmine sarnaselt eraisikuga, kuid juriidilisel isikul peab väärtpaberite omamiseks olema LEI-kood.

Liitu Iute investorite uudiskirjaga!
Uudiskirja tellijana saad infot investeerimisvõimaluste kohta ja kutseid regulaarsetele investorkõnedele

Meist meedias

Galerii: investor Toomase investeerimisklubi seikles Iute tagatubades
Loe lähemalt
Eestis asutatud, aga Balkanil ja Bulgaarias tegutsev Iute Group sai üle-euroopalise e-raha litsentsi
Loe lähemalt
Mart Ambur oma uuest tööst: on motiveeriv olla sellise kasvava ettevõtte tiimis
Loe lähemalt
Iute Group jõudis Financial Timesi kasvutšempionite edetabelis kõrgele kohale
Loe lähemalt
Iute Group alustas koostööd reitinguagentuuriga Fitch ja sai B– reitingu
Loe lähemalt
ERSO ajaloo suurim leping: fintechi sajad tuhanded eurod tõstavad meie süvakultuuri uutesse kõrgustesse
Loe lähemalt

Vaata, kuidas Andrei Zevakin, Robin Valting ja Rahakratt Iutega Albaanias käisid

Vajad abi?

Küsimuste ja lisainfo soovi korral võta meiega julgelt ühendust!

Iute Group
Maakri 19/1, 10145 Tallinn
investor@iute.com
+372 622 9177

Võta ühendust!

Investeerimine väärtpaberitesse on seotud riskidega. Minevikus saavutatud tootlus ei garanteeri tuleviku tootlust. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvuge palun tingimusliku vahetus- ja tagasiostupakkumisega, mis on kättesaadav aadressil www.iute.com.