INVESTEERI TARGALT

Iute 2025/2030 tagatud eelisvõlakirjad

11-12,5% intressimäär aastas

Märkimisperiood kuni 30. mai 15.30 EEST (14.30 CEST)

Pakkumise info

IuteCredit Finance S.à r.l. uute 2025/2030 tagatud eelisvõlakirjade pakkumine toimub 20. maist kuni 30. maini.

Emissiooni kogumaht

kuni 175 000 000 eurot

Ühe võlakirja hind (nimiväärtus)

100 eurot

Intressimäär

11-12,5% aastas

Intressimakse

kaks korda aastas (esimesed 48 kuud), edasi kord kvartalis

Võlakirjade lunastustähtaeg

6. detsember 2030

Noteerimine

Frankfurdi börs,​ Nasdaq Tallinna börs

Pakkumise täpsed tingimused on leitavad võlakirja prospektist ja prospekti kokkuvõttest.

Võlakirjade pakkumist tutvustav veebiseminar

21. mail toimus Iute tagatud eelisvõlakirjade emissiooni tutvustav veebiseminar. Veebiseminaril tutvustati Iute tegevusi, finantsnäitajaid ja võlakirjapakkumise detaile.
26. mail kell 15 toimub veebiseminar inglise keeles.

Võlakirju märkima

Iute uusi võlakirju saab märkida internetipangas kõigi Nasdaqi kontohaldurite nimekirjas loetletud pankade kaudu (vaata nimekirja siit). Kuna sõltuvalt kontohaldurist võib investorile internetipangas kehtida varasem tähtaeg võrreldes pakkumise tegeliku lõpukuupäevaga, soovitame oma märkimiskorralduse edastada aegsasti.

Missuguse panga väärtpaberikontole soovid võlakirju osta?

Ajakava

  • 20. mai 2025 Pakkumisperioodi algus
  • 30. mai 2025 Pakkumisperioodi lõpp
  • 30. mai 2025 Tulemuste väljakuulutamine
  • 6. juuni 2025 Väärtuspäev
  • 6. mai 2025 Kauplemise alustamine
  • 15. juuni 2025 Vahetus- ja tagasiostupakkumise arveldamine
  • 6. detsember 2030 Lunastustähtaeg
why invest in Iute

Miks investeerida Iutesse?

Pangandusgrupp, mis pakub laia valikut finantsteenuseid üle Kagu-Euroopa
  • Võlakirjad on börsil kaubeldavad
  • Kasumlik ärimudel
  • Kogenud juhtkond
  • Võlakirjad on tagatud ettevõtte varadega
  • Fitchi poolt emitendi ja võlakirjade reiting
  • Korrektne kohustuste täitmine investorite ees
why invest in Iute

Ettevõttest

Iute Group on 2008. aastal Eestis asutatud finantstehnoloogia ettevõte. Kontserni tütarettevõtted pakuvad järelmakse, laenutooteid, makseteenuseid, investeerimisvõimalusi ning pangandus- ja kindlustustooteid. Iute teenindab kliente Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias ja Bulgaarias. Iute Groupi peakontor asub Tallinnas.

Iute finantseerib laenuportfelle omakapitali, pankade ja P2P platvormide kaudu ning Frankfurdi börsi ja Nasdaq Balticu põhinimekirjas olevate tagatud võlakirjadega. Iute võlakirjad on noteeritud Tallinna Nasdaqi börsil ja ainsa Eesti ettevõttena ka Frankfurdi börsi põhinimekirjas.

Meie missioon on luua isiklikes rahaasjades suurepärane kogemus, ühendades finantstehnoloogia inimliku puudutusega. Meie eesmärk on aidata oma klientidel saada finantsiliselt ja digitaalselt tugevamaks.

Äritegevuse peamised näitajad

0
aktiivset klienti
0
riiki
0
töötajat

Netolaenuportfell

Bilansimaht

Tulud

Kasum

Korduma kippuvad küsimused

Iute emiteerib uusi võlakirju, et osaliselt refinantseerida olemasolevaid 2021/2026 võlakirju ja toetada oma kasvustrateegiat, optimeerides samal ajal kapitalistruktuuri

Iute võlakirju saab märkida internetipangas. Märkimine on võimalik kõigi Nasdaq kontooperaatorite nimekirjas olevate pankade kaudu. Võlakirjade märkimiseks peab teil olema väärtpaberikonto. Kui märgite juriidilise isikuna, peab teil olema ka kehtiv LEI-kood.

Iute võlakirja nimiväärtus on 100 eurot, mis on ühtlasi minimaalne märkimissumma. Maksimaalset piiri, kui palju võlakirju võib märkida, ei ole.

Märgitud võlakirjadele vastav rahasumma broneeritakse teie pangakontolt märkimiskorralduse esitamisel. Tegelik arveldamine toimub arvelduspäeval, 6. juunil 2025.

Kui võlakirjade pakkumine ülemärgitakse, jaotatakse võlakirjad proportsionaalselt või mõne muu eelnevalt kindlaks määratud meetodi alusel.

Võlakirjainvestorid, kes on varem väljendanud soovi osaleda tingimuslikus vahetus- ja rahalises väljaostupakkumises, osalevad pakkumises oma eelneva avalduse alusel, välja arvatud juhul, kui nad teavitavad emitenti teisiti vahetusperioodi jooksul. Samas saavad kõik investorid nüüd osaleda ka avalikus pakkumises.

Intressimäär 11–12,5% aastas tähendab, et investor teenib selle vahemiku piires iga-aastast intressitulu. Täpne intressimäär määratakse märkimiskorralduste põhjal ja tehakse teatavaks 30. mai 2025 paiku.

Võlakiri on väärtpaber, millega investor laenab emitendile raha kindlate tingimuste alusel. Investor saab vastutasuks perioodilisi intressimakseid ning lunastustähtajal oma algse investeeringu tagasi.

Nominaal- ehk nimiväärtus on väärtpaberile selle käibele laskmisel antud väärtus ehk võlakirja hind. Iute võlakirja nominaalhind on 100 eurot.

Võlakirjadelt on võimalik tulu teenida intressimaksete või/ja võlakirja hinnamuutuse kaudu.

Võlakirjade tagatiseks on Iute regionaalsete tütarfirmade laenuportfellid. Allutamata võlakiri tähendab, et emitendi likvideerimise või pankroti korral rahuldatakse eelisjärjekorras allutamata nõuded (sealhulgas kohustused võlakirjainvestorite ees) ning alles seejärel allutatud nõuded. Allutamata tagatud võlakiri meenutab tüübilt, nõuetelt ja tagatiselt traditsioonilist pangalaenu.

Rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch Ratings on Iute Groupi võlakirjadele andnud B- (stabiilse väljavaatega) reitingu.

Iute Groupi võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinn ja Frankfurdi börsidel, mis võimaldab neid järelturul osta ja müüa.

Vastavalt prospekti tingimustele võlakirjade emiteerija ehk IuteCredit Finance intressi väljamaksetelt tulumaksu kinni ei pea. Iute teostab intressi väljamaksed brutosummana.

Juriidilise isiku jaoks toimub võlakirjade ostmine sarnaselt eraisikuga, kuid juriidilisel isikul peab väärtpaberite omamiseks olema LEI-kood.

Liitu Iute investorite uudiskirjaga!
Uudiskirja tellijana saad infot investeerimisvõimaluste kohta ja kutseid regulaarsetele investorkõnedele
Liitu Iute investorite uudiskirjaga!
Uudiskirja tellijana saad infot investeerimisvõimaluste kohta ja kutseid regulaarsetele investorkõnedele

Meist meedias

Galerii: investor Toomase investeerimisklubi seikles Iute tagatubades
Loe lähemalt
Eestis asutatud, aga Balkanil ja Bulgaarias tegutsev Iute Group sai üle-euroopalise e-raha litsentsi
Loe lähemalt
Mart Ambur oma uuest tööst: on motiveeriv olla sellise kasvava ettevõtte tiimis
Loe lähemalt
Iute Group jõudis Financial Timesi kasvutšempionite edetabelis kõrgele kohale
Loe lähemalt
Iute Group alustas koostööd reitinguagentuuriga Fitch ja sai B– reitingu
Loe lähemalt
ERSO ajaloo suurim leping: fintechi sajad tuhanded eurod tõstavad meie süvakultuuri uutesse kõrgustesse
Loe lähemalt

Vaata, kuidas Andrei Zevakin, Robin Valting ja Rahakratt Iutega Albaanias käisid

Vajad abi?

Küsimuste ja lisainfo soovi korral võta meiega julgelt ühendust!

Iute Group
Maakri 19/1, 10145 Tallinn
investor@iute.com
+372 622 9177

Võta ühendust!

Investeerimine väärtpaberitesse on seotud riskidega. Minevikus saavutatud tootlus ei garanteeri tuleviku tootlust. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvuge palun prospektiga, mis on kättesaadav aadressil www.iute.ee.