MITTE AVALDAMISEKS, LEVITAMISEKS EGA EDASTAMISEKS, TÄIELIKULT EGA OSALISELT, OTSE EGA KAUDSELT Ameerika Ühendriikides (sh selle haldusterritooriumitel ja -piirkondades, osariikides ja Columbia ringkonnas), Kanadas, Austraalias, Lõuna-Aafrikas, Jaapanis ega üheski muus jurisdiktsioonis, kus selline toiming oleks ebaseaduslik.

Kuni 140 miljoni euro suurune suunatud emissioon sõltuvalt turutingimustest

Tallinn, Eesti, 12. mai 2026.

Kagu-Euroopas tegutsev digitaalne pangandusgrupp Iute Group, Euroopa kõrge tootlusega võlakirjaturu emitent, on nimetanud DNB Carnegie globaalseks koordinaatoriks ja ühistehingukorraldajaks ning Gottex Brokersi ja Signet Banki ühistehingukorraldajateks ning Bankhaus Scheich Wertpapierspezialisti müügiesindajaks, et korraldada võlainstrumentide investorikohtumiste sari, mis algab neljapäeval, 14. mail 2026. Iute Groupi finantsnõustajana tegutseb Aalto Capital (Saksamaa).

Sõltuvalt muu hulgas turutingimustest võib sellele järgneda ettevõtte olemasolevate 2030. aasta detsembris lunastatavate tagatud eelisvõlakirjade (IUTECR 12% 2030, ISIN: XS3047514446, praegu käibel mahus 160 miljonit eurot) kuni 140 miljoni euro suurune täiendav emissioon.

Kavandatav tehing viiakse eeldatavasti läbi institutsionaalsetele investoritele suunatud mitteavaliku pakkumisena ning selle eesmärk on veelgi tugevdada Iute Groupi positsiooni Euroopa kõrge tootlusega võlakirjaturul. Kavandatava täiendava emissiooni tulusid, mille eesmärk on suurendada Iute Groupi olemasolevate 12% intressimääraga 2025/2030 võlakirjade kogumahtu kuni 300 miljoni euroni, kavatsetakse kasutada Iute Groupi kapitalistruktuuri edasiseks optimeerimiseks olemasolevate kohustuste refinantseerimise kaudu ning üldisteks ärilisteks eesmärkideks, sealhulgas grupi laenuportfelli ja muu äritegevuse jätkuva kasvu toetamiseks.

Iute Groupi juht Tarmo Sild: „Kavandatav tehing tähistab järgmist sammu Iute Groupi rahvusvahelise kapitaliturgude tegevuse järjepidevas arengus. Viimaste aastate jooksul oleme loonud tugeva ja mitmekesise investoribaasi üle Euroopa ning tugevdanud oma positsiooni regulaarselt võlakirju emiteeriva ettevõttena. Kavandatav täiendav emissioon suurendaks veelgi meie finantsilist paindlikkust ning toetaks meie äritegevuse ja laenuportfelli jätkuvat kasvu.“

Iute Groupil on praegu Fitch Ratingsi antud pikaajaline emitendi krediidireiting tasemel B- stabiilse väljavaatega ning samuti B- reiting ettevõtte olemasolevatele 2025/2030 tagatud eelisvõlakirjadele (ISIN: XS3047514446).

Täiendavad 2025/2030 võlakirjad plaanitakse võtta kauplemisele Frankfurdi börsi reguleeritud turu põhinimekirjas ning Nasdaq Tallinna börsi Balti reguleeritud turul olemasolevate noteeringute raames.

TÄHTIS TEAVE

Siin sisalduv teave ei ole täielikult või osaliselt, otseselt ega kaudselt avaldamiseks ega levitamiseks Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas ega mõnes muus riigis ega muul viisil sellistes olukordades, kus avaldamine või levitamine oleks ebaseaduslik. Siin sisalduv teave ei tähenda müügi ega ostu pakkumust/pakkumist, samuti ei toimu võlakirjade müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Isikud, kelle valdusesse see teadaanne võib sattuda, on kohustatud endale teadvustama ja järgima kõiki selliseid piiranguid.

See teadaanne ei kujuta endast väärtpaberite pakkumist Ameerika Ühendriikides. Võlakirju ei ole registreeritud ega registreerita vastavalt Ameerika Ühendriikide 1933. aasta väärtpaberiseadusele selle muudetud kujul („Väärtpaberiseadus“) ega ühegi Ameerika Ühendriikide osariigi kohaldatavate väärtpaberiseaduste alusel ning neid ei tohi otseselt ega kaudselt pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides ega USA isikutele (nagu on määratletud Väärtpaberiseaduse määruse S kohaselt) või nende kasuks, välja arvatud juhul, kui see toimub väärtpaberiseaduse registreerimisnõuetest tuleneva kohaldatava erandi alusel või tehingu puhul, mille suhtes ei kohaldata väärtpaberiseaduse registreerimisnõudeid.

See teadaanne ei kujuta endast prospekti vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrusele (EL) 2017/1129 (nn prospektimäärus), mis käsitleb prospekti avaldamist väärtpaberite üldsusele pakkumise või reguleeritud turul kauplemisele võtmise korral, ega kujuta endast väärtpaberite avalikku pakkumist üheski Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigis.

See teadaanne ei ole võlakirjade pakkumine Ühendkuningriigi avalikkusele. Ühendkuningriigis ei ole registreeritud ega registreerita võlakirjade pakkumiseks ühtegi prospekti. Seetõttu ei levitata ega tohi seda teadet levitada Ühendkuningriigi üldsusele. Seda teadet kui finantsreklaami võib edastada ja see on suunatud ainult (i) isikutele, kes asuvad väljaspool Ühendkuningriiki, või (ii) isikutele, kes omavad professionaalset kogemust investeerimistegevuses 2000. aasta finantsteenuste ja turgude seaduse 2000 (Finantsedendus) korralduse 2005 (edaspidi “Korraldus”) artikli 19 lõike 5 tähenduses või (iii) kõrge netoväärtusega ettevõtted ja muud isikud, kellele seda võib seaduslikult edastada ja mis kuuluvad Korralduse artikli 49 lõike 2 punktide a–d alla (kõiki selliseid isikuid punktides i, ii ja iii nimetatakse koos “Õigustatud Isikuteks”). Iga kutse, pakkumine või kokkulepe selliste võlakirjade märkimiseks, ostmiseks või muul viisil soetamiseks tehakse ainult Õigustatud Isikutega. Isikud, kes ei ole Õigustatud Isikud, ei tohiks tegutseda ega tugineda sellele teadaandele ega selle sisule vastavalt.