MITTE AVALDAMISEKS, LEVITAMISEKS EGA EDASTAMISEKS, TÄIELIKULT EGA OSALISELT, OTSE EGA KAUDSELT Ameerika Ühendriikides (sh selle haldusterritooriumitel ja -piirkondades, osariikides ja Columbia ringkonnas), Kanadas, Austraalias, Lõuna-Aafrikas, Jaapanis ega üheski muus jurisdiktsioonis, kus selline toiming oleks ebaseaduslik.

Tugev nõudlus uute institutsionaalsete investorite seas

Tallinn, Eesti, 27. mai 2026. Kagu-Euroopas tegutsev digitaalne pangandusgrupp Iute Group viis oma täielikult kuuluva tütarettevõtte ja Euroopa kõrge tootlusega võlakirjaturu emitendi IuteCredit Finance S.à r.l. kaudu edukalt läbi olemasolevate 2030. aastal lunastatavate tagatud eelisvõlakirjade (IUTECR 12% 2030, ISIN: XS3047514446) 140 miljoni euro suuruse täiendava emissiooni hinnaga 99,50%. Tehing pälvis tugeva huvi uute institutsionaalsete investorite seas üle Euroopa. Tehingujärgselt ulatub võlakirjade käibelolev maht 300 miljoni euroni.

Täiendava emissiooni tulusid plaanitakse kasutada Iute Groupi kapitalistruktuuri edasiseks optimeerimiseks olemasolevate kohustuste refinantseerimise kaudu, sealhulgas IUTECR 11% 2026 võlakirjade (ISIN: XS2378483494) allesjäänud 47 miljoni euro suuruse mahu lunastamiseks, toetades samal ajal Iute Groupi laenuportfelli ja laiema äritegevuse jätkuvat kasvu keskpikas perspektiivis.

Tehingu arveldamine toimub eelduslikult 3. juunil 2026 või sellele lähedasel kuupäeval. Täiendavad võlakirjad plaanitakse võtta kauplemisele Frankfurdi börsi reguleeritud turu põhinimekirjas ning Nasdaq Tallinna börsi Balti reguleeritud turul olemasolevate noteeringute raames.

Iute Groupi juht Tarmo Sild: „Meil on väga hea meel, et uued institutsionaalsed investorid üle Euroopa näitasid üles tugevat huvi meie võlakirjade vastu. 300 miljoni euro suuruse mahuga on meie 2030. aasta võlakirjad jõudnud tasemele, mida Euroopa kapitaliturul peetakse benchmark-klassi ehk suure ja likviidse emitendi mahuks ning see tähistab olulist verstaposti Iute Groupi rahvusvahelise kapitaliturgude tegevuse jätkuvas arengus. Edukas tehing laiendab veelgi meie institutsionaalsete investorite baasi, tugevdab positsiooni Euroopa kõrge tootlusega võlakirjaturul ning suurendab finantsilist paindlikkust, et toetada Iute Groupi äritegevuse jätkuvat kasvu.“

DNB Carnegie tegutseb globaalse koordinaatori ja ühistehingukorraldajana, Gottex Brokers ja Signet Bank ühistehingukorraldajatena ning Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist müügiesindajana. Iute Groupi finantsnõustajana tegutseb Aalto Capital (Saksamaa).

TÄHTIS TEAVE

Siin sisalduv teave ei ole täielikult või osaliselt, otseselt ega kaudselt avaldamiseks ega levitamiseks Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas ega mõnes muus riigis ega muul viisil sellistes olukordades, kus avaldamine või levitamine oleks ebaseaduslik. Siin sisalduv teave ei tähenda müügi ega ostu pakkumust/pakkumist, samuti ei toimu võlakirjade müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Isikud, kelle valdusesse see teadaanne võib sattuda, on kohustatud endale teadvustama ja järgima kõiki selliseid piiranguid.

See teadaanne ei kujuta endast väärtpaberite pakkumist Ameerika Ühendriikides. Võlakirju ei ole registreeritud ega registreerita vastavalt Ameerika Ühendriikide 1933. aasta väärtpaberiseadusele selle muudetud kujul („Väärtpaberiseadus“) ega ühegi Ameerika Ühendriikide osariigi kohaldatavate väärtpaberiseaduste alusel ning neid ei tohi otseselt ega kaudselt pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides ega USA isikutele (nagu on määratletud Väärtpaberiseaduse määruse S kohaselt) või nende kasuks, välja arvatud juhul, kui see toimub väärtpaberiseaduse registreerimisnõuetest tuleneva kohaldatava erandi alusel või tehingu puhul, mille suhtes ei kohaldata väärtpaberiseaduse registreerimisnõudeid.

See teadaanne ei kujuta endast prospekti vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrusele (EL) 2017/1129 (nn prospektimäärus), mis käsitleb prospekti avaldamist väärtpaberite üldsusele pakkumise või reguleeritud turul kauplemisele võtmise korral, ega kujuta endast väärtpaberite avalikku pakkumist üheski Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigis.

See teadaanne ei ole võlakirjade pakkumine Ühendkuningriigi avalikkusele. Ühendkuningriigis ei ole registreeritud ega registreerita võlakirjade pakkumiseks ühtegi prospekti. Seetõttu ei levitata ega tohi seda teadet levitada Ühendkuningriigi üldsusele. Seda teadet kui finantsreklaami võib edastada ja see on suunatud ainult (i) isikutele, kes asuvad väljaspool Ühendkuningriiki, või (ii) isikutele, kes omavad professionaalset kogemust investeerimistegevuses 2000. aasta finantsteenuste ja turgude seaduse 2000 (Finantsedendus) korralduse 2005 (edaspidi “Korraldus”) artikli 19 lõike 5 tähenduses või (iii) kõrge netoväärtusega ettevõtted ja muud isikud, kellele seda võib seaduslikult edastada ja mis kuuluvad Korralduse artikli 49 lõike 2 punktide a–d alla (kõiki selliseid isikuid punktides i, ii ja iii nimetatakse koos “Õigustatud Isikuteks”). Iga kutse, pakkumine või kokkulepe selliste võlakirjade märkimiseks, ostmiseks või muul viisil soetamiseks tehakse ainult Õigustatud Isikutega. Isikud, kes ei ole Õigustatud Isikud, ei tohiks tegutseda ega tugineda sellele teadaandele ega selle sisule vastavalt.